新三板“小分隊”曬成績 部分銀行不良率走高資產質量承壓

隨著上市銀行中報的陸續披露，新三板掛牌銀行也亮出2021年半年度“成績單”。8月26日，北京商報記者梳理發現，目前在新三板掛牌的7家銀行中，已有如皋銀行、邢農銀行、鹿城銀行、客家銀行4家銀行披露了上半年業績經營數據。與A股上市銀行業績表現類似，4家新三板掛牌銀行中有3家銀行凈利潤同比出現上漲，僅有1家銀行出現下滑。與凈利潤表現不同，在疫情沖擊、借款人償債能力減弱等多因素的影響下，部分銀行不良率出現走高，資產質量承壓明顯。

業績分化嚴重

兩個多月前齊魯銀行順利“轉戰”A股，新三板掛牌銀行數量縮減至7家，分別是如皋銀行、邢農銀行、匯通銀行、喀什銀行、鹿城銀行、國民銀行、客家銀行。8月26日，北京商報記者梳理發現，目前有如皋銀行、邢農銀行、鹿城銀行、客家銀行4家銀行披露了上半年業績經營數據。

縱觀2021年上半年新三板掛牌銀行的業績經營情況，分化依舊嚴重，有的銀行上半年凈利潤超過3億元，有的銀行僅掙了不到1000萬元。4家新三板掛牌銀行中有3家銀行凈利潤同比出現增長，僅有1家銀行出現下滑。

具體來看，賺錢最多的銀行是如皋銀行，2021年上半年該行實現凈利潤3.13億元，同比增加0.36億元，增幅12.77%。凈利潤同比增幅最快的銀行是客家銀行，上半年該行實現凈利潤873.96萬元，同比增長17%。鹿城銀行上半年表現也不俗，實現凈利潤3399萬元，較去年同期增加327萬元，增幅10.63%。

從數據可以看出，上述3家銀行凈利潤同比增速均超過10%，盈利能力實現穩步增長。不過值得關注的是，另有1家銀行凈利潤增速卻出現了下滑，2021年上半年，邢農銀行實現凈利潤1.13億元，同比下滑14.4%。

談及4家新三板掛牌銀行上半年業績表現，資深銀行業分析人士王劍輝分析認為，新三板掛牌銀行不論從資產規模、投研能力還是風控能力來說都處在一個相對較弱的水平。在當前經濟環境下，新三板掛牌銀行的競爭格局和經營壓力也在同步上升。

王劍輝進一步指出，新三板掛牌銀行現在面臨“不進則退”的局面，如果銀行經營能力相對較好，能夠深入主板，那么融資能力和市場份額就能明顯走向更高的臺階。但如果一直停留在新三板市場，經營能力未得到明顯提升，股東和市場投資者便會喪失信心，以后的發展也會存在更多的不確定性。

多因素拖累資產質量

除了賺錢能力之外，資產質量也是新三板掛牌銀行中報的另一關注點。4家銀行中，如皋銀行不良率出現下降，截至2021年6月末，如皋銀行不良貸款率為1.16%，較去年末下降0.45個百分點。鹿城銀行不良貸款率為0.64%，與去年末持平。

另有邢農銀行、客家銀行2家銀行在疫情沖擊、借款人償債能力減弱等多因素的影響下，不良率出現走高，資產質量承壓明顯。反映到具體的數據上，截至2021年6月末，邢農銀行不良貸款率為3.67%，較去年末增長0.05個百分點。邢農銀行在中報中指出，該行主要的貸款資產和客戶集中于邢臺地區，如果邢臺地區出現重大的經濟衰退，或者邢臺地區的信用環境出現明顯惡化，可能會導致該行不良貸款增加、貸款損失準備不足，從而對該行的經營業績和財務狀況產生不利影響。

同樣，客家銀行截至2020年末及2021年6月末的不良貸款率分別為2.85%、3.85%，不良率抬高趨勢顯著。

“不良貸款率存在上升趨勢，可能對經營造成不利影響。”客家銀行在中報中坦言，雖然該行不斷加強內控風險管理、嚴格控制信貸風險，不斷提高風險管理水平，但由于該行主要服務區域在梅州地區，面向“三農”、小微企業貸款，受季節性、自然環境、整體宏觀經濟等因素影響較大，若這些因素影響到借款人的經營情況及其償債能力，可能導致該行不良貸款增加及不良貸款率上升，造成該行的資產質量、貸款規模、經營業績等下降。

“未來在缺乏有效資本金注入的情況下，新三板掛牌銀行整體不良率出現下降的情況會越來越困難。”在王劍輝看來，有些業績經營表現較好的銀行在監管壓力以及股東支持下，不良率下降會較快，但是越往后下降的難度越大。如果經濟環境面臨一些新的沖擊，銀行的不良率就會出現反彈。(宋亦桐)