風(fēng)險(xiǎn)出清不良貸款指標(biāo)“雙降” A股上市銀行整體業(yè)績“報(bào)喜”可期

一年一度的A股上市銀行年報(bào)披露大幕已經(jīng)拉開，今年依舊由平安銀行“打頭陣”率先亮相。3月9日，平安銀行發(fā)布2021年業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)，平安銀行業(yè)績表現(xiàn)亮眼，營收、歸母凈利潤均保持雙位數(shù)增長，不良貸款也實(shí)現(xiàn)了雙降。上市銀行首份年報(bào)預(yù)喜也讓業(yè)內(nèi)對銀行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。當(dāng)前，已有22家上市銀行公布了2021年業(yè)績快報(bào)，且全部實(shí)現(xiàn)盈利，其中19家銀行凈利潤增速超過兩位數(shù)，占比超八成。分析人士認(rèn)為，從趨勢看，銀行盈利仍有望保持在常年較高水平，資產(chǎn)質(zhì)量也會(huì)逐步改善。

平安銀行營收凈利實(shí)現(xiàn)雙增

2021年平安銀行交出了一份滿意的答卷，3月9日，該行披露了2021年全年業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，在去年一年的時(shí)間里，平安銀行營收、歸母凈利潤均保持雙位數(shù)增長。

具體來看，2021年全年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1693.83億元，同比增長10.3%，其中，2021年四季度單季營業(yè)收入增速提升至14.1%。歸母凈利潤方面更是亮眼，2021年全年，平安銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤363.36億元，同比增長25.6%。

自2016年10月正式啟動(dòng)零售轉(zhuǎn)型算起，這已經(jīng)是平安銀行轉(zhuǎn)型的第五個(gè)年頭，業(yè)績亮眼表現(xiàn)背后，也離不開該行在零售業(yè)務(wù)上的突破。從數(shù)據(jù)層面看，平安銀行的零售業(yè)務(wù)占比始終在持續(xù)提升。2016年，該行零售業(yè)務(wù)收入占全行營收的比重只有30.6%。到了2021年，平安銀行零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入982.37億元，同比增長8.4%，在全行營業(yè)收入中占比為58%;零售業(yè)務(wù)凈利潤214.98億元，同比增長17.3%，在全行凈利潤中占比為59.2%。

談及平安銀行2021年業(yè)績經(jīng)營表現(xiàn)，資深銀行業(yè)分析師王劍輝在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，2021年平安銀行的業(yè)績表現(xiàn)較為良好，說明該行在經(jīng)營轉(zhuǎn)型過程中取得了顯著的成效。從經(jīng)營方式來看，平安銀行將經(jīng)營重心轉(zhuǎn)向零售銀行的戰(zhàn)略非常正確，同時(shí)由于轉(zhuǎn)移到零售層面，也使得該行的風(fēng)險(xiǎn)下降。

風(fēng)險(xiǎn)出清不良貸款指標(biāo)“雙降”

在業(yè)績經(jīng)營水平實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)，平安銀行也加大了風(fēng)險(xiǎn)出清力度。截至2021年末，該行不良貸款額較上年末減少1.15億元，不良貸款率為1.02%，較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為288.42%，較上年末上升87.02個(gè)百分點(diǎn)。

在投資者擔(dān)心的涉房貸款方面，平安銀行在年報(bào)中專門辟出一個(gè)章節(jié)講“房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理”。截至2021年末，該行實(shí)有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)3410.89億元，其中該行對公房地產(chǎn)貸款余額2889.23億元，較上年末增加169.60億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的9.4%，較上年末下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

截至2021年末，平安銀行對公房地產(chǎn)貸款不良率0.22%，較上年末基本持平，低于該行企業(yè)貸款不良率0.49個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行表示，在授信管理上，前端實(shí)行嚴(yán)格的主體和項(xiàng)目準(zhǔn)入管理，后端實(shí)行嚴(yán)格的項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目去化和銷售資金回籠監(jiān)控管控，確保項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)可控，對公房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量在可控范圍內(nèi)。

王劍輝進(jìn)一步指出，從數(shù)據(jù)來看，平安銀行在涉房貸款比重上還處于中下水平，所以過去兩年房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對于平安銀行的拖累較小，也使得該行整體的風(fēng)險(xiǎn)得到了有效控制。

整體業(yè)績“預(yù)喜”未來可期

平安銀行2021年年報(bào)的登場亮相，也標(biāo)志著A股上市銀行年報(bào)披露工作正式拉開帷幕，首份A股上市銀行業(yè)績表現(xiàn)亮眼也讓行業(yè)對銀行業(yè)整體經(jīng)營狀況持樂觀態(tài)度。3月9日，北京商報(bào)記者查詢滬深交易所披露的預(yù)約時(shí)間發(fā)現(xiàn)，截至日前，A股已上市的42家銀行2021年度業(yè)績披露時(shí)間基本已經(jīng)敲定，3月共有包括平安銀行、招商銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行、青島銀行在內(nèi)的24家銀行披露年報(bào)，4月共有寧波銀行、杭州銀行、南京銀行、上海銀行在內(nèi)的18家銀行年報(bào)將亮相。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前，已有22家A股上市銀行公布了2021年業(yè)績經(jīng)營快報(bào)數(shù)據(jù)，營業(yè)收入方面，除了廈門銀行外，其余21家上市銀行全部實(shí)現(xiàn)增長;歸母凈利潤方面，22家上市銀行全部實(shí)現(xiàn)正增長，其中19家銀行凈利潤增速超過兩位數(shù)，占比超八成。

有多家銀行歸母凈利潤更是達(dá)到了近年來最高標(biāo)準(zhǔn)。例如，江蘇銀行2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為196.94億元，同比增長30.72%，增幅為近十年最高;興業(yè)銀行2021年歸母凈利潤826.8億元，同比增長24.1%，增幅創(chuàng)九年新高;常熟銀行歸母凈利潤為21.84億元，同比增長21.13%，增幅創(chuàng)該行近三年新高;蘇農(nóng)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.48億元，同比增長20.72%，增幅為近十年最高。

在光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華看來，從趨勢看，銀行盈利仍有望保持在常年較高水平，資產(chǎn)質(zhì)量逐步改善。主要是我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，銀行信貸擴(kuò)張，國內(nèi)采取措施穩(wěn)定負(fù)債成本，銀行營收和利潤有望保持增長;同時(shí)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持復(fù)蘇，政策精準(zhǔn)支持，企業(yè)經(jīng)營狀況有望穩(wěn)中略改善，銀行繼續(xù)加大不良資產(chǎn)處置，撥備維持高位，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將保持良好。需要留意不同類型銀行經(jīng)營分化及運(yùn)營情況。

“受疫情影響，2020年銀行盈利指標(biāo)基數(shù)較低，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)步伐的加快以及疫情防控形勢持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2021年銀行業(yè)整體業(yè)績會(huì)得到同步提升，這將會(huì)是行業(yè)整體現(xiàn)象。其次，監(jiān)管部門也在不斷采用政策手段加大流動(dòng)性支持力度，這也很大程度上增加了銀行體系的抗沖擊能力。”王劍輝說道。(宋亦桐)