車險(xiǎn)綜改兩周年：頭部險(xiǎn)企增速超6.5% 中小企業(yè)發(fā)力細(xì)分險(xiǎn)種

從2020年9月19日至今，車險(xiǎn)綜合改革已經(jīng)進(jìn)行了兩周年。銀保監(jiān)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的主基調(diào)下，大多數(shù)車主都能感受到車險(xiǎn)產(chǎn)品的確做到了“加量減價(jià)”，約89%的車主的保費(fèi)支出下降了。而對于頭部財(cái)險(xiǎn)公司而言，車險(xiǎn)綜改的“陣痛期”已經(jīng)結(jié)束，財(cái)險(xiǎn)業(yè)“老三家”(即人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn))上半年報(bào)顯示，三家車險(xiǎn)保費(fèi)增速均超過6.5%，中小車險(xiǎn)企業(yè)則在細(xì)分險(xiǎn)種上發(fā)力。

西部證券分析師羅鉆輝指出，依照銀保監(jiān)會(huì)月度數(shù)據(jù)中機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)保費(fèi)、保單件數(shù)、件均保額等數(shù)據(jù)的近似度量分析，可知近期件均保費(fèi)呈現(xiàn)穩(wěn)中略升態(tài)勢，車險(xiǎn)行業(yè)已步入綜改后的相對穩(wěn)定期，迎來高質(zhì)量發(fā)展。值得關(guān)注的是，曾經(jīng)令車險(xiǎn)公司“聞之色變”的新能源汽車，現(xiàn)在正在成為車險(xiǎn)行業(yè)新的增長點(diǎn)。伴隨著新能源汽車市場的高速增長及專屬車險(xiǎn)的落地，越來越多的保險(xiǎn)公司將資源向新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

頭部險(xiǎn)企車險(xiǎn)增速超6.5%

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入4625億元，占比為50.5%，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)始終是財(cái)險(xiǎn)公司的“王牌”，牢牢占據(jù)著半壁江山。從“老三家”近期披露的半年報(bào)來看，頭部保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸擺脫綜改后的業(yè)績低谷，上半年保費(fèi)收入增速均在6.5%以上。數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)汽車險(xiǎn)續(xù)保率同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，汽車承保數(shù)量同比增長4.7%，機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1,288.08億元，同比增長6.7%;平安產(chǎn)險(xiǎn)承保車輛數(shù)同比增長3.7%，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入955.02億元，同比增長7.3%;太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入481.69億元，同比增長7.9%。單從保費(fèi)收入增速一項(xiàng)數(shù)據(jù)看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)2022年上半年保費(fèi)增速均維持在6.5%以上，分別為6.7%、7.3%及7.9%，較2021年上半年的-7.8%、-6.9%、-6.9%回溫明顯。東吳證券保險(xiǎn)分析師葛玉翔團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入和承保利潤的基本盤，本次車險(xiǎn)綜改階段性目標(biāo)達(dá)成，2022年行業(yè)車險(xiǎn)承保利潤有望迎來量價(jià)齊升。

在保費(fèi)收入增速提升的同時(shí)，險(xiǎn)企綜合成本率也在不斷優(yōu)化。綜改前，行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率為98.25;綜改后第一年，行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率上升至100.96%;而截至今年7月份，綜合成本率已降至97%以內(nèi)。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)上半年車險(xiǎn)綜合成本率95.4%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn);太保產(chǎn)險(xiǎn)上半年車險(xiǎn)成本率下降2.4個(gè)百分點(diǎn)至96.6%。中國人保副總裁兼人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在2022年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，車險(xiǎn)綜改以來，對外部來講公司建立了品牌、渠道、服務(wù)定價(jià)的優(yōu)勢，內(nèi)部“三灣改編”做了渠道清分，下一步公司將持續(xù)推進(jìn)降本增效。不過值得關(guān)注的是，車險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)更加顯著，去年財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)82家機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)凈利潤527.79億元，其中“老三家”共實(shí)現(xiàn)凈利潤460.69億元，占比近9成，而今年光人保車險(xiǎn)一家就占了50.72%。錦泰保險(xiǎn)車險(xiǎn)部總經(jīng)理魏杰表示，綜改后，行業(yè)車險(xiǎn)規(guī)模、利潤向頭部主體集中趨勢愈發(fā)明顯，中小險(xiǎn)企生存、發(fā)展空間被進(jìn)一步擠壓。魏杰建議，中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)摒棄粗放式發(fā)展，堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，圍繞效益中心，以“專業(yè)化、精細(xì)化、集約化”為抓手做好車險(xiǎn)經(jīng)營。

車主保費(fèi)支出降幅達(dá)20%

本次車險(xiǎn)綜改，監(jiān)管部門明確提出改革核心目標(biāo)是保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，其他目標(biāo)均服務(wù)于該目標(biāo)。據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)編制的2022年一季度保險(xiǎn)市場觀察報(bào)告，截至今年3月底，消費(fèi)者車均繳納保費(fèi)2808元/輛，較改革前降低689元，降幅達(dá)20%，約89%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降;全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.5%，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)。另據(jù)銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至今年3月底，車險(xiǎn)綜改以來累計(jì)為我國車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超過2500億元。以交強(qiáng)險(xiǎn)為例，車險(xiǎn)綜改后，覆蓋面更廣了。數(shù)據(jù)顯示，去年交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車數(shù)量3.23億輛，同比增長7.3%;參保汽車2.87億輛，同比增長7.5%;保費(fèi)收入2374億元，同比增長4.6%;保障金額同比增長48.8%至64萬億元;賠付金額同比增長27.4%至1763億元。同時(shí)，交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額由12.2萬元提升至20萬元，去年為消費(fèi)者增加保額21萬億元，增加賠款90億元。交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案優(yōu)化使車均保費(fèi)下降1.8%至767元，為消費(fèi)者節(jié)省保費(fèi)支出累計(jì)達(dá)82億元。

“本來只要買個(gè)車損險(xiǎn)就行，不需要全車盜搶險(xiǎn)、玻璃險(xiǎn)等附加險(xiǎn)，現(xiàn)在好了，全都要買，負(fù)責(zé)無法投保車損險(xiǎn)，保費(fèi)還上升了。”常州車主楊先生對記者吐槽。雖然車險(xiǎn)綜改給廣大消費(fèi)者帶來了切實(shí)的優(yōu)惠，但也有部分車主需要付出更多保費(fèi)。例如，原來的車輛損失保險(xiǎn)由四項(xiàng)主險(xiǎn)和多項(xiàng)附加險(xiǎn)組合而成;新車險(xiǎn)改為在車損險(xiǎn)這項(xiàng)主險(xiǎn)上，增加了全車盜搶險(xiǎn)、玻璃險(xiǎn)、涉水險(xiǎn)、自燃險(xiǎn)、不計(jì)免賠險(xiǎn)、無法找到第三方特約險(xiǎn)、指定修理廠險(xiǎn)7項(xiàng)。也就是說，車險(xiǎn)綜改后，只要給汽車上保險(xiǎn)就必須購買這些附加險(xiǎn)。有車主認(rèn)為，現(xiàn)在社會(huì)治安良好，到處都是監(jiān)控探頭，投保盜搶險(xiǎn)沒什么必要，而且自己車都開了快十年了，賣都賣不到好價(jià)錢，誰來偷。此外，還有消費(fèi)者覺得，綜改以后，自己續(xù)保時(shí)車險(xiǎn)變貴了。事實(shí)上，對于過去投保了全險(xiǎn)(包括車險(xiǎn)和各種附加險(xiǎn))，尤其是全險(xiǎn)還未出險(xiǎn)的消費(fèi)者來說，新車保險(xiǎn)費(fèi)確實(shí)下降明顯，但也應(yīng)該解除捆綁，讓一些車主擁有一定的自主選擇權(quán)。此外，有專家建議，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)公開不同零整比車型的純保險(xiǎn)費(fèi)率，讓消費(fèi)者在購車時(shí)有一個(gè)參考。

新能源車險(xiǎn)漸成競爭主場

“兩年前我剛買車時(shí)，上保險(xiǎn)非常麻煩，很多保險(xiǎn)公司都不愿意給新能源汽車承保，特別是特斯拉，保險(xiǎn)公司說電動(dòng)車零配件普及率較低，只能從原廠購買，價(jià)格相對較高，不利于公司控制成本”，南京的特斯拉車主周女士向記者講述她的投保遭遇：“不過現(xiàn)在好多了，很多保險(xiǎn)公司都為新能源汽車推出了投保套餐，還有一些專屬險(xiǎn)種，但是價(jià)格還是有點(diǎn)高，去年出過兩次險(xiǎn)，今年續(xù)保的時(shí)候，保費(fèi)一下子升到了1.5萬元，嚇了一跳!”周女士的遭遇并不是孤例，很多新能源車主都有“車險(xiǎn)焦慮”。不過伴隨著新能源汽車市場發(fā)展及專屬車險(xiǎn)落地，財(cái)險(xiǎn)公司紛紛加大了對新能源汽車領(lǐng)域車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開拓，特別頭部險(xiǎn)企對新能源車險(xiǎn)準(zhǔn)備充分，其新能源車險(xiǎn)增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。據(jù)人保財(cái)險(xiǎn)2022年半年報(bào)，其上半年承保新能源車183萬輛，保費(fèi)收入82億元，并表示將戰(zhàn)略性發(fā)展新能源車險(xiǎn)，挖掘個(gè)人客戶業(yè)務(wù)增長新空間。太保產(chǎn)險(xiǎn)2022年半年報(bào)顯示，公司新能源車保費(fèi)已經(jīng)有了明顯增長，占比從去年的3.5%增長到6.6%，并表示將高度關(guān)注新能源車的發(fā)展。

2022年1月至8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍。銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入已超300億元，占商業(yè)車險(xiǎn)總保費(fèi)收入的3.8%;今年前7個(gè)月，新能源保費(fèi)收入已達(dá)231億元，占比升至6.7%。按照新能源汽車的滲透率推算，2030年，我國新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破2000億元大關(guān)，未來更是萬億元級別的市場。不過這塊萬億市場卻是難啃的骨頭，新能源汽車因維修費(fèi)用高昂、成本最高的電池出險(xiǎn)率也最高等原因，導(dǎo)致保單成本率高于100%，保險(xiǎn)公司收入無法覆蓋成本。據(jù)公開信息，今年以來，保險(xiǎn)公司普遍提高了新能源車保險(xiǎn)的報(bào)價(jià)。其中，特斯拉的保費(fèi)全國平均上漲幅度在10%左右;高性能版車型保費(fèi)平均漲幅在20%以內(nèi)。小鵬汽車稱，其全線車型保費(fèi)漲幅在2.9%至18.2%區(qū)間。數(shù)字化保險(xiǎn)交易服務(wù)平臺車車科技CEO張磊指出，去年年底發(fā)布的新能源車險(xiǎn)還處于起步階段，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模型有待建立，新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)成本也與傳統(tǒng)燃油車有較大區(qū)別。在張磊看來，新能源車險(xiǎn)不僅對保險(xiǎn)公司的綜合實(shí)力提出更高要求，也考驗(yàn)著各家公司布局汽車新生態(tài)的戰(zhàn)略眼光。(樊 駿)