產業數字化浪潮興起 國內硬科技將迎來好時代

近年來，數字經濟發展如火如荼，數字產業化、產業數字化和數字治理等相關產業蓬勃發展。然而，疫情暴發，全球科技產業鏈的“神話”被打破，“缺芯”、“少魂”等制約我們數字經濟發展的問題更為凸顯。

所謂“硬科技”，就是核心技術。按照 《在網絡安全和信息化工作座談會上的講話》中的論述，核心技術要從三個方面把握：一是基礎技術、通用技術;二是非對稱技術、“殺手锏”技術;三是前沿技術、顛覆性技術。2018年中美貿易戰以來，我們清楚地看到，美國針對我們電子信息等高新技術產業發起了一輪又一輪的攻擊，硬科技板塊能力亟待提升。

伴隨著產業數字化的浪潮興起，國家對底層核心技術(基礎技術和通用技術)的重視程度明顯提升，正在通過產業引導、投融資支持以及知識產權保護等措施，推動重點領域的國產化進程。從賽道來看，集成電路(EDA及IP、設備及材料)、工業軟件、網絡安全(數據安全和云安全)等領域有望實現跨越式發展。

其中，半導體設備行業將面臨產能建設的上升周期，2021-2022年景氣度將持續攀升，半導體清洗設備、CMP設備、薄膜沉積設備、刻蝕設備等領域的國產設備應用也在加快，滲透率提升比較明顯;半導體材料市場尤其是中國大陸需求增長迅速，封測材料國產化水平已經實現較大提升，但后續在光刻膠等差距較大的領域仍需發力;工業軟件國內政策支持力度大，行業將迎來發展春天，設計類軟件如CAD和E-DA等都有望獲得較大發展;網絡安全是數字經濟發展的基礎，數智化水平提升的同時，網絡安全的籬笆也將越扎越緊，數字安全和云安全是新的增長點。

作為數字經濟的 “硬科技”，工業軟件、半導體裝備和材料、網絡安全等“卡脖子”領域將是國家重點扶持的對象，相關產品也將伴隨著國產化的浪潮獲得巨大的市場機會，此前制約行業發展的“缺資金、知識產權保護不力、缺市場以及人才短缺”等問題，都將逐步得到解決。

投資建議>>>

工業軟件中，推薦用友網絡、中望軟件，建議關注中控技術;半導體設備和材料中，推薦北方華創，關注中微公司和華峰測控;網絡安全領域，推薦的深信服和安恒信息。