5 億美元注資，紐頓集團(tuán)能否為恒大汽車(chē)“續(xù)命”？

封面圖片來(lái)源：恒馳官微

8 月 14 日晚間，恒大汽車(chē)（0708.HK）公告稱(chēng)，其已獲得由阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN）首筆 5 億美元戰(zhàn)略投資，另有 6 億人民幣過(guò)渡資金將自公告后 5 個(gè)工作日開(kāi)始陸續(xù)到賬。所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車(chē)天津工廠(chǎng)，確保恒馳 5 的正常生產(chǎn)和恒馳 6、7 的陸續(xù)量產(chǎn)。

恒大汽車(chē)方面表示，紐頓集團(tuán)還將協(xié)助其開(kāi)拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場(chǎng)出口 3 萬(wàn) -5 萬(wàn)輛恒馳汽車(chē)。

(資料圖片僅供參考)

紐頓集團(tuán)將成為恒大汽車(chē)單一最大股東

此次恒大汽車(chē)采用發(fā)行新股的方式引入戰(zhàn)略投資。公告披露，恒大汽車(chē)、其非全資控股公司中國(guó)恒大集團(tuán)、中國(guó)恒大集團(tuán)創(chuàng)始人許家印及紐頓集團(tuán)訂立了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，紐頓集團(tuán)將有條件認(rèn)購(gòu)恒大汽車(chē)發(fā)行的約 61.77 億股新股份，總代價(jià)約為 38.90 億港元（約合 5 億美元），意味著每股認(rèn)購(gòu)價(jià)為 0.6297 港元。

同日另一份公告宣布，作為其母公司中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分，恒大汽車(chē)為降低債務(wù)水平，將總額約 208.95 億港元的相關(guān)貸款（包括截至 2023 年 8 月 14 日中國(guó)恒大集團(tuán)所提供股東貸款所涉及的應(yīng)計(jì)利息）按每股 3.84 港元價(jià)格轉(zhuǎn)換為約 54.41 億股新股。其中，中國(guó)恒大集團(tuán)、許家印及其控股公司鑫鑫分別認(rèn)購(gòu)約 41.78 億、6.90 億股新股。

由于投票權(quán)制約契據(jù)項(xiàng)下的安排，紐頓集團(tuán)與中國(guó)恒大集團(tuán)及許家印被認(rèn)定為一致行動(dòng)人士。

在債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項(xiàng)完成后，恒大汽車(chē)股份總數(shù)達(dá)到約 224.62 億股；其中，紐頓集團(tuán)持有恒大汽車(chē)擴(kuò)大后已發(fā)行股份總數(shù)約 27.50%；中國(guó)恒大集團(tuán)持有約 48.86 億股，占擴(kuò)大后股份總數(shù)約 21.75%。紐頓集團(tuán)將成為恒大汽車(chē)單一最大股東及一致行動(dòng)集團(tuán)最大股東，其與一致行動(dòng)人合計(jì)持有恒大汽車(chē)約 49.25% 的股份。

債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項(xiàng)完成后，恒大汽車(chē)股權(quán)分布情況（圖片來(lái)源：公告截圖）

另外，許家印夫人丁玉梅及其控股公司好邦有限公司同樣以每股 3.84 港元的價(jià)格分別認(rèn)購(gòu)約 4.17 億、1.56 億股新股，合計(jì)約 5.73 億股新股，占債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項(xiàng)完成后總股本的 2.55%，但不構(gòu)成中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分。

" 神秘 " 中東資本輸血恒大汽車(chē)

對(duì)于許多人來(lái)說(shuō)，" 紐頓 " 這個(gè)名字頗為陌生，其前身 " 艾康尼克 "（ICONIQ）在市場(chǎng)中的表現(xiàn)也十分低調(diào)。

公開(kāi)資料顯示，艾康尼克成立于 2014 年，由總裁吳楠和迪拜公司 W MOTORS 的創(chuàng)始人 Ralph Debbas 共同創(chuàng)立。在 2016 年的卡塔爾國(guó)際車(chē)展上，艾康尼克旗下首款產(chǎn)品、定位高端純電動(dòng) MPV 車(chē)型的 ICONIQ SEVEN 正式亮相，該品牌也隨之進(jìn)入大眾視野，并在未來(lái)幾年內(nèi)與 W MOTORS、Studiotorino（意大利都靈工作室）、Magna、Steyr、微軟等多家知名企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

2018 年 3 月，ICONIQ SEVEN 在第 88 屆日內(nèi)瓦車(chē)展上迎來(lái)歐洲首秀，并宣布與法國(guó) AKKA 公司在無(wú)人駕駛領(lǐng)域的獨(dú)家合作；2019 年 4 月上海國(guó)際車(chē)展期間，艾康尼克攜升級(jí)版 ICONIQSEVENII、無(wú)人駕駛概念車(chē) Muse 參展，同年 7 月，其通過(guò)收購(gòu)天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司全部股權(quán)的方式，獲得造車(chē)準(zhǔn)入資質(zhì)，一時(shí)間風(fēng)光無(wú)限。

然而進(jìn)入 2020 年，艾康尼克經(jīng)歷了疫情和融資上的挫折，一切按下了暫停鍵。

據(jù)吳楠透露，2020 年艾康尼克主要進(jìn)行了三方面的工作：一是重新思考產(chǎn)品吸引力以及研發(fā)計(jì)劃；二是引入了一些傳統(tǒng)車(chē)企的團(tuán)隊(duì)；三是調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，引進(jìn)戰(zhàn)略股東。

從隨后的公司發(fā)展歷程看，吳楠在引進(jìn)戰(zhàn)投方面確實(shí)下了苦功。

2021 年 4 月，艾康尼克憑借 " 獲得世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)正威集團(tuán)以及無(wú)人駕駛汽車(chē)品牌 AutoX 戰(zhàn)略投資 " 這一消息重回公眾視野。2022 年 10 月，艾康尼克與在納斯達(dá)克上市的特殊目的收購(gòu)公司 East Stone Acquisition Corporation 簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議，新設(shè)子公司紐頓（NWTN）以謀求在納斯達(dá)克上市。同年 11 月，紐頓集團(tuán)在納斯達(dá)克上市，成為阿聯(lián)酋新能源在美國(guó)上市的第一家企業(yè)。

值得注意的是，艾康尼克總部與恒大汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)基地一樣，均坐落于天津。

" 此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車(chē)發(fā)展面臨的資金難題。" 恒大汽車(chē)在公告中表示，其將全力推進(jìn)恒馳 5 生產(chǎn)銷(xiāo)售，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，并進(jìn)一步推進(jìn)恒馳 6、恒馳 7 等新車(chē)型的研發(fā)及量產(chǎn)。