群雄混戰(zhàn)燃料電池 大洗牌將至強(qiáng)者正待突圍

“雖然國(guó)內(nèi)各地政策頻出，利好不斷，但其實(shí)目前業(yè)內(nèi)的大部分訂單都比較集中，一些中小企業(yè)處于無(wú)訂單和無(wú)產(chǎn)品的狀態(tài)。一部分企業(yè)只能依靠融資生存，另一些小規(guī)模企業(yè)已經(jīng)在倒閉的邊緣。”

盡管燃料電池汽車(chē)示范城市群項(xiàng)目仍未“靴子落地”，但近段時(shí)間一直處于低迷狀態(tài)的燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)卻突然釋放出積極的信號(hào)。近日中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月，國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成444輛和272輛，同比分別增長(zhǎng)4.3倍和2.3倍;今年1～6月，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成632輛和479輛，同比分別增長(zhǎng)43.6%和5.7%。事實(shí)上，自去年下半年以來(lái)，我國(guó)燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)一直處于低迷狀態(tài)。今年6月銷(xiāo)量出現(xiàn)反彈，也多少存在一些偶然因素，例如大規(guī)模訂單的落地等。不過(guò)，拋去這些偶然因素，仍能從某個(gè)角度充分說(shuō)明，行業(yè)始終對(duì)燃料電池汽車(chē)的發(fā)展前景持樂(lè)觀態(tài)度。

基于這樣的認(rèn)知，燃料電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也是越來(lái)越激烈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，即便是在月銷(xiāo)量始終沒(méi)有突破百輛的2021年上半年(6月除外)，仍有東方氫能、未勢(shì)能源、浙江潤(rùn)豐、中船712所等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)多家燃料電池系統(tǒng)企業(yè)決定或已經(jīng)投、擴(kuò)產(chǎn)，燃料電池領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)啟了群雄混戰(zhàn)的局面。那么，我們?cè)撊绾慰创?dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)格局?在現(xiàn)代、豐田等外資企業(yè)同樣對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“虎視眈眈”的當(dāng)下，我們又能否守住屬于自己的一席之地?在氫云鏈分析師楊東川看來(lái)，盡管行業(yè)普遍認(rèn)為在燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈存在核心技術(shù)缺失的難題，但國(guó)內(nèi)企業(yè)在各核心技術(shù)領(lǐng)域都已有所布局和涉獵，并有望在示范期內(nèi)實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破。另外，不同的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)應(yīng)不同的市場(chǎng)需求，外資產(chǎn)品也難以覆蓋所有市場(chǎng)，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)仍具有一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不必過(guò)于擔(dān)心。

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾

從去年4月國(guó)家能源局發(fā)布《中華人民共和國(guó)能源法(征求意見(jiàn)稿)》，氫能首次被列入能源范疇開(kāi)始，到同年9月財(cái)政部、工信部、科技部等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》，將燃料電池汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策調(diào)整為燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用支持政策，再到今年3月國(guó)家“十四五”規(guī)劃出臺(tái)，氫能被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在“雙碳”目標(biāo)的大背景下，燃料電池汽車(chē)再度站上了行業(yè)發(fā)展的風(fēng)口。

站上風(fēng)口的燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈引得資本大量涌入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)行業(yè)發(fā)生的投融資事件多達(dá)數(shù)十起，其中燃料電池領(lǐng)域占比超過(guò)一半。此外，由于燃料電池環(huán)節(jié)主流企業(yè)發(fā)展較快，不少企業(yè)已擁有了上市訴求，在投資人的熱捧下，這些企業(yè)已進(jìn)入億元融資時(shí)代;同時(shí)，地方政府也不斷加碼，不少地區(qū)都拿出了“沒(méi)有政策也照干”的決心。比如甘肅謀劃“五位一體”的氫能產(chǎn)業(yè)園，貴陽(yáng)公示了加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理辦法，山西省立志向氫能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，新疆則提出要加快壯大氫能產(chǎn)業(yè)，并將其納入了“十四五”規(guī)劃等。

在大量利好因素的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)燃料電池行業(yè)的參與者也因此變得越來(lái)越多。企查查近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有4900余家燃料電池相關(guān)企業(yè)，今年一季度新注冊(cè)235家，同比增長(zhǎng)86.5%。此前早有布局的企業(yè)，包括東方氫能、未勢(shì)能源、浙江潤(rùn)豐、中船712所、大洋電機(jī)、恒動(dòng)氫能、國(guó)鴻氫能、清能股份、明天氫能、現(xiàn)代汽車(chē)等決定或已經(jīng)投、擴(kuò)產(chǎn)，而新源動(dòng)力、億華通、風(fēng)氫揚(yáng)、重塑科技、濰柴巴拉德等都發(fā)布了新品。

大洗牌將至強(qiáng)者正待突圍

對(duì)于當(dāng)下燃料電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王菊站在整個(gè)燃料電池汽車(chē)行業(yè)的角度指出，當(dāng)前的燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)與10年前電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展初期階段較為類(lèi)似。而未勢(shì)能源董事長(zhǎng)張?zhí)煊饎t感慨道：“未來(lái)兩年，燃料電池行業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)大洗牌。”

其實(shí)近段時(shí)間以來(lái)，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)出逐漸集中的態(tài)勢(shì)。以配套企業(yè)為例，從工信部歷次披露的推薦車(chē)型目錄來(lái)看，億華通配套的車(chē)型數(shù)量累計(jì)達(dá)到108款，排名第一。其次則分別是為60款車(chē)配套的重塑股份和為42款車(chē)配套的雄韜股份。顯然，配套數(shù)量越多，所占有的市場(chǎng)份額越高，也就越能得到資本的青睞。6月25日，瑞士銀行、北汽新動(dòng)能、摩根大通以及摩根士丹利分別出資認(rèn)購(gòu)了約8500萬(wàn)元、7000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元以及1500萬(wàn)元億華通的定增股。顯而易見(jiàn)的是，對(duì)于現(xiàn)階段訂單量還偏小的燃料電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，融資的多少就成了關(guān)乎生存的關(guān)鍵因素，而那些現(xiàn)階段難以得到市場(chǎng)和資本垂青的中小企業(yè)，由于面臨市場(chǎng)規(guī)模偏小、研發(fā)成本較大以及補(bǔ)貼政策遲遲未出等情況，現(xiàn)狀堪憂。

“據(jù)了解，雖然國(guó)內(nèi)各地政策頻出，利好不斷，但其實(shí)目前業(yè)內(nèi)的大部分訂單都比較集中，一些中小企業(yè)處于無(wú)訂單和無(wú)產(chǎn)品的狀態(tài)。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，有一部分企業(yè)仍處于研發(fā)階段，還未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，只是依靠融資生存。另有一些小規(guī)模的企業(yè)已經(jīng)因?yàn)榈炔坏秸撸Y金斷裂而正在或已經(jīng)處于倒閉的邊緣，前景不明。

與外資企業(yè)尚可一搏

更加雪上加霜的是，由于國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)行業(yè)的前景被廣為看好，外資企業(yè)同樣盯上了這一“蛋糕”，紛紛在我國(guó)展開(kāi)布局，且布局的領(lǐng)域不止燃料電池，而是涉及到了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。比如，現(xiàn)代汽車(chē)在廣州設(shè)氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)銷(xiāo)售公司;豐田汽車(chē)和億華通成立了合資公司;佛吉亞成功收購(gòu)斯林達(dá)，加緊布局中國(guó)Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng);瑞士飛速集團(tuán)攜手濰柴動(dòng)力合作設(shè)立合資公司，為中國(guó)市場(chǎng)提供燃料電池空壓機(jī)。動(dòng)作更快一步的博世和豐田，已經(jīng)分別作為重慶分公司、四川一汽豐田的配套商成功進(jìn)入了工信部發(fā)布的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》第343批、345批公告目錄。

這是否會(huì)給起步期的國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新的挑戰(zhàn)?業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，我們?nèi)匀粨碛信c外資企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技、一較高下的實(shí)力與水平。首先，正如楊東川所言，不可否認(rèn)日韓等企業(yè)在燃料電池汽車(chē)領(lǐng)域起步較早，全球業(yè)務(wù)范圍也比較廣泛，但一方面它們大多布局在乘用車(chē)領(lǐng)域，而我國(guó)已經(jīng)定下了商用車(chē)先行的發(fā)展路徑，就連現(xiàn)代這樣的企業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)向商用車(chē)，因此大家基本上可以算是站在同一起跑線上。另一方面，國(guó)外配套供應(yīng)商技術(shù)儲(chǔ)備時(shí)間比較長(zhǎng)，相對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)也更成熟一些，但總體來(lái)看，全球產(chǎn)業(yè)鏈仍處于技術(shù)突破時(shí)期，雙方差距有待縮短;其次，浙江鋒源氫能科技有限公司董事長(zhǎng)王海峰指出，日韓零部件廠商或上游材料體系供應(yīng)商進(jìn)入中國(guó)，很可能會(huì)帶來(lái)技術(shù)外溢和人才流動(dòng)，這將有助于我國(guó)燃料電池行業(yè)整體水平的提升，從而達(dá)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和透明度都提高的效果;第三，國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)的商業(yè)化應(yīng)用正朝著市場(chǎng)化的方向發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)初期，也必然離不開(kāi)當(dāng)?shù)卣姆龀趾唾Y助，那么相較外資企業(yè)來(lái)說(shuō)，本土企業(yè)更有希望能與地方政府展開(kāi)合作，共同推動(dòng)地方氫能和燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院特聘青年研究員趙吉詩(shī)建議，為更好地應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，“十四五”期間，國(guó)內(nèi)燃料電池企業(yè)應(yīng)積極探索市場(chǎng)化程度更高的商業(yè)模式，拓寬應(yīng)用場(chǎng)景，借助國(guó)家燃料電池汽車(chē)示范城市項(xiàng)目，著力打通幾條高速通道，引導(dǎo)在“京滬”、“京廣”、“成渝漢”及長(zhǎng)三角等干線高速沿線建設(shè)布局加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施，為燃料電池汽車(chē)長(zhǎng)途運(yùn)輸提供能源保障。此外，還要通過(guò)鼓勵(lì)站內(nèi)制氫、開(kāi)放路權(quán)等多種途徑降低燃料電池汽車(chē)運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化協(xié)同發(fā)展。(施蕓蕓)