歌爾股份主營業(yè)務有哪些？歌爾股份公司簡介？0熱頭條

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姜濱家族（歌爾姜濱之子照片）

原創(chuàng)旭哥玩金融2021-04-20 19:57:00

【資料圖】

歌爾股份

歌爾股份主營業(yè)務：包括精密零組件業(yè)務、智能聲學整機業(yè)務和智能硬件業(yè)務。

產品類型：精密零組件業(yè)務聚焦于聲學、光學、微電子、結構件等產品方向，主要產品包括微型揚聲器/受話器、揚聲器模組、觸覺器 件（馬達）、無線充電器件、天線、微型麥克風、傳感器、SiP系統(tǒng)級封裝模組、VR光學器件及模組、AR光學器件、AR光機 模組、精密結構件等，

產品應用：智能手機、平板電腦、智能無線耳機、VR虛擬現(xiàn)實/AR增強現(xiàn)實、智能可穿戴設備、 智能家居等產品中；智能聲學整機業(yè)務聚焦于與聲學、語音交互、人工智能等技術相關的產品方向，主要產品包括智能無線耳機、有線/無線耳機、智能音箱等；智能硬件業(yè)務聚焦于與娛樂、健康、智能家居等相關的產品方向，主要產品包括VR虛擬設備 現(xiàn)實/AR增強現(xiàn)實產品、智能可穿戴產品、智能家用電子游戲機及配件產品、智能家居產品等

讓我們體檢一下歌爾股份的基本情況：

一、基本面分析

（一）2014-2020年度的財務基本數(shù)據(jù)-存在增收不增利

2014-2020年度

根據(jù)公開信息披露的年度報告整理的數(shù)據(jù)可以看出：

1.2014-2020年度，7年的時間內，營業(yè)收入從126.98億元增長到577.42億元，增長大約4倍

2.2014-2020年度，扣除非經常凈利潤從15.89億元增長到27.58億元，增長不到1倍左右。

從而可以看出，凈利潤沒有隨著營業(yè)收入的增長而增長，存在一定的增收不增利的現(xiàn)象。

3.從加權凈資產收益率看，2018、2019年度低于10%以外，其他年份在15%左右或者20%左右附近，處于一定的區(qū)間的波動性。

4.從總資產的構成看，其2020年度應收賬款99.5億元，占總資產的23.38%，存貨91.70億元。可見其資產存在一定的減值的風險。

2020年度資產結構圖

（二）客戶集中度-太集中

2016-2020年度

從其披露的信息看，公司的客戶集中度逐年提高，到2020年度，其前五名占比80%，第一名占比48.8%,客戶實在太集中了。

公司的戰(zhàn)略也是實行大客戶戰(zhàn)略，堅持客戶導向，充分發(fā)揮公司的客戶資源優(yōu)勢。聚焦于服務全球科技和消費電子行業(yè)內的頭部企業(yè)客戶，不斷鞏固與客戶的長期戰(zhàn)略合作關系。緊跟國際一流客戶的未來戰(zhàn)略發(fā)展方向，打造全球化的研發(fā)、制造和銷售服務 布局，從商務、技術、工程工藝、運營交付等多個角度長期、持續(xù)地令客戶滿意，實現(xiàn)與國際一流客戶的合作共贏、共同成長。

（三）公司的毛利率-存在下降的趨勢

毛利率

從其毛利率趨勢看，2018年以后其毛利率處于下降趨勢，目前在16%左右，其2020年的凈利率在5%左右，真是刀片般的利潤。相比較蘋果的毛利率，蘋果真的處于產業(yè)鏈的低端。

(四）研發(fā)投入

研發(fā)投入

從研發(fā)投入看，其2016-2020年，研發(fā)投入逐年提高，但是其2020年度的資本化率下降了。2020年，公司共申請專利3,585項，其中發(fā)明專利1,907項，獲得專利授權2,273項，其中發(fā)明專利授權915項。截至2020 年12月31日，公司累計申請專利22,350項（其中國外專利累計申請量2,714項），其中發(fā)明專利申請10,563項；累計獲得專利授權12,850項，其中發(fā)明專利授權3,129項。

（五）股東結構

2020年度

根據(jù)其披露的2020年的前十名股東結構，看其實際控制人是姜濱家族。

實際控制人

總體來說：全球智能手機產品出貨量出現(xiàn)了明顯的增長放緩的情況，但以5G為代表的先進通訊技術、人工智能技術、智能交互 技術、傳感器技術、先進的軟件算法等技術，和新興智能硬件產品進一步融合，并創(chuàng)造出海量的新型應用場景和產品需求。以智能無線耳機、虛擬/增強現(xiàn)實、智能可穿戴、智能家居為代表的新興智能硬件產品也出現(xiàn)了快速成長，成為在后移動時 代推動全球智能硬件市場進一步發(fā)展的驅動力

二、股價圖

目前股價市盈率在40倍左右，市值在1100億元左右。

股價圖

不可否認，歌爾是一家很不錯的公司，可以其客戶太過于集中、而且其毛利率太低且存在波動，一旦有一些風吹草動，其股價影響太大。但是如果公司的股價跌倒一定程度，其股價還是有一定的投資價值。

投資的一切，都是時機選擇而已。

希望我們的企業(yè)能在全球產業(yè)鏈中越來越有話語權。

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