走進(jìn)墨西哥，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在美國(guó)最近的地方

12月16日，蓋世汽車獲悉，比亞迪近期在接受調(diào)研時(shí)表示，11月底，該公司在墨西哥舉行媒體試駕活動(dòng)，并在該國(guó)首次亮相漢、唐兩款新能源車型，這兩款車型預(yù)計(jì)于2023年在墨西哥上市，助力當(dāng)?shù)鼐G色交通轉(zhuǎn)型。

此外，比亞迪還宣布與Grupo Continental、Grupo Cleber、Grupo Dalton、Grupo Excelencia、Grupo Farrera、Grupo Fame、Liverpool和Grupo delRincón八家墨西哥經(jīng)銷商達(dá)成合作，旨在為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的新能源汽車銷售及售后服務(wù)。

(資料圖片)

此前據(jù)路透社報(bào)道，比亞迪墨西哥分公司國(guó)家經(jīng)理鄒舟表示，比亞迪希望2023年在墨西哥市場(chǎng)銷售1萬(wàn)輛汽車，2024年銷售2萬(wàn)-3萬(wàn)輛，并補(bǔ)充說(shuō)該公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是達(dá)到總市場(chǎng)份額的10%左右。他還表示，該公司的目標(biāo)是到2023年底通過(guò)墨西哥的15家特許經(jīng)銷商銷售汽車，到2024年達(dá)到40家。

作為主要汽車生產(chǎn)中心，墨西哥目前希望通過(guò)削減銷售稅和進(jìn)口關(guān)稅，使電動(dòng)汽車的價(jià)格更加低廉。最近幾個(gè)月，墨西哥的官員表示，該國(guó)正在實(shí)現(xiàn)到2030年將50%的汽車生產(chǎn)轉(zhuǎn)為電動(dòng)汽車的目標(biāo)。

如今看來(lái)，走進(jìn)墨西哥，早已不只是中國(guó)汽車企業(yè)的目標(biāo)，更是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈向上發(fā)展的必經(jīng)之路。

進(jìn)軍墨西哥的中國(guó)車企

汽車行業(yè)的電動(dòng)化浪潮，給墨西哥帶來(lái)了新的機(jī)遇。

2020年7月，《美墨加協(xié)定》生效。墨西哥MVS新聞網(wǎng)刊文稱，這兩年來(lái)，墨西哥從該協(xié)定中受益最大的行業(yè)是汽車、機(jī)械、電氣和電子設(shè)備制造。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所國(guó)際關(guān)系研究室主任、墨西哥研究中心秘書(shū)長(zhǎng)諶園庭對(duì)媒體表示：此規(guī)則可以說(shuō)收緊，也可以說(shuō)要求的更高了，在原產(chǎn)地原則要求更高的情況下，其實(shí)很多企業(yè)會(huì)更愿意選擇在墨西哥投產(chǎn)。墨西哥與美國(guó)近岸的地理位置決定了即便在當(dāng)前美國(guó)及西方國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈重組的情況下，墨西哥也會(huì)是一個(gè)優(yōu)先的選擇。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全研究中心主任郝宇彪也指出，這一規(guī)則會(huì)導(dǎo)致以北美為主要市場(chǎng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)更多地選擇在北美地區(qū)進(jìn)行投資，促進(jìn)其制造業(yè)復(fù)興。

事實(shí)也確是如此。12月，有知情人士透露，特斯拉公司和墨西哥邊境的新萊昂州正在敲定在該州的汽車走廊建造工廠的計(jì)劃，該走廊是起亞汽車和通用汽車的裝配廠所在地。據(jù)悉，雙方正在洽談最后細(xì)節(jié)，預(yù)計(jì)將在2023年公布。

11月，蓋世汽車曾報(bào)道，日本電機(jī)制造商電產(chǎn)株式會(huì)社首席執(zhí)行官Shigenobu Nagamori在接受媒體采訪時(shí)表示，該公司計(jì)劃投資約7.15億美元在墨西哥建設(shè)工廠，生產(chǎn)電動(dòng)汽車電機(jī)；10月27日，汽車制造商大眾汽車和零部件供應(yīng)商大陸集團(tuán)均承諾在墨西哥進(jìn)行重大投資，總價(jià)值近10億美元，這是墨西哥汽車業(yè)單日內(nèi)宣布的最大一筆投資金額之一。

當(dāng)海外車企紛紛在墨西哥落下棋子，中國(guó)車企也在積極布局。除了比亞迪以外，江淮汽車、北京汽車、長(zhǎng)安汽車、江鈴汽車、奇瑞汽車和名爵汽車等國(guó)內(nèi)汽車品牌也登陸了墨西哥。

據(jù)墨西哥《發(fā)展》雜志網(wǎng)站報(bào)道，在不到兩年的時(shí)間里，名爵在墨西哥市場(chǎng)上的銷量已經(jīng)超越了20多個(gè)品牌，到今年7月，名爵占墨西哥市場(chǎng)新車總銷量的4%。2022年1月至7月，上汽集團(tuán)旗下的這個(gè)品牌售出24041輛汽車，成為在墨西哥銷量排名第七的汽車品牌，超過(guò)了福特、本田和馬自達(dá)等。

供應(yīng)鏈走進(jìn)墨西哥

實(shí)際上，不只是整車，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海已經(jīng)是全產(chǎn)業(yè)鏈的事情。如今，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的企業(yè)均憑借強(qiáng)開(kāi)發(fā)能力走出中國(guó)，就墨西哥而言，中國(guó)企業(yè)希望能在墨西哥復(fù)刻中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

從鋰資源儲(chǔ)量來(lái)看，墨西哥算是資源大國(guó)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局調(diào)查估計(jì)，目前世界鋰礦儲(chǔ)量約為8000萬(wàn)噸，墨西哥以170萬(wàn)噸資源儲(chǔ)量排名第十，資源類型主要為鋰黏土資源。墨西哥財(cái)政部最近的一份報(bào)告稱，該國(guó)Sonora州鋰礦儲(chǔ)量的價(jià)值為6000億美元。

今年7月，有外媒報(bào)道，寧德時(shí)代正在評(píng)估墨西哥位于奇瓦瓦州的華雷斯市（Ciudad Juarez）和位于科阿韋拉的薩爾蒂略（Saltillo）。這兩個(gè)城市都在得克薩斯州邊境附近，寧德時(shí)代正考慮在這個(gè)項(xiàng)目上投資50億美元。

一直以來(lái)，寧德時(shí)代都希望在美國(guó)建立一家電池廠，但中美之間不斷升級(jí)的地緣政治緊張局勢(shì)使這一努力復(fù)雜化。華雷斯市之所以成為選址之一，部分原因是它靠近能進(jìn)入美國(guó)新墨西哥州的圣杰羅尼莫-圣特蕾莎港口，將為寧德時(shí)代提供一條繞過(guò)得克薩斯州邊境的路線。

此外，不只是動(dòng)力電池，與車企配套的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)也在正在加快走進(jìn)墨西哥的腳步。

據(jù)悉，墨西哥作為全球第七大汽車生產(chǎn)地，第五大零部件生產(chǎn)國(guó)，汽車產(chǎn)業(yè)包括30多個(gè)主機(jī)廠，1100多個(gè)Tier1以及數(shù)千家Tier2、Tier3。并且，在墨西哥建廠相比于美國(guó)，工人成本可以降低超30%；相比于亞洲，從墨西哥向客戶運(yùn)輸貨物所需的時(shí)間減少了75%。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)汽配產(chǎn)品出口金額已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口金額，2021年汽車零部件出口金額4819.14億元，同比增長(zhǎng)30%。2022年前三季度國(guó)內(nèi)汽車零部件出口規(guī)模再創(chuàng)歷史同期新高。

截至目前，均勝電子、拓普集團(tuán)、金力永磁、三花智控、立中集團(tuán)、東山精密、祥鑫科技、岱美股份、銀輪股份等企業(yè)均已在墨西哥/蒙特雷具有產(chǎn)業(yè)布局。

比如今年9月，拓普集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬在墨西哥新設(shè)全資子公司“拓普集團(tuán)墨西哥有限公司”并投資建廠，主要生產(chǎn)輕量化底盤、內(nèi)飾系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)及機(jī)器人執(zhí)行器等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)總投資額不超過(guò)2億美元。

但值得注意的是，將中國(guó)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈“搬”進(jìn)墨西哥并非易事。

首先就動(dòng)力電池廠商代表企業(yè)寧德時(shí)代而言，地緣政治是阻止其進(jìn)入墨西哥的主要原因。10月22日，有媒體稱寧德時(shí)代已擱置在墨西哥投資50億美元為特斯拉和福特生產(chǎn)鋰電池的計(jì)劃，直接原因是對(duì)中國(guó)針對(duì)意味十足的IRA法案。

根據(jù)該法案，2024年起電池組件不得來(lái)自于某些國(guó)家的“敏感實(shí)體”；2025年起，電池關(guān)鍵礦物原料不得來(lái)自某些國(guó)家的“敏感實(shí)體”；至2029年，車載動(dòng)力電池要實(shí)現(xiàn)100%的美國(guó)本土化生產(chǎn)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，即便寧德時(shí)代最終的墨西哥工廠能夠成行，但墨西哥工廠一經(jīng)投產(chǎn)可能便已喪失了在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)金證券在研報(bào)中指出，海外需求不及預(yù)期，海外受戰(zhàn)爭(zhēng)、關(guān)稅等影響均可能減少對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車零部件的需求。此外，原材料價(jià)格持續(xù)維持高位下，以輪胎為例，營(yíng)收和盈利水平受零部件價(jià)格影響較大，若原材料價(jià)格持續(xù)保持高位，毛利率和凈利率將被壓縮。

但無(wú)論如何，面對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的限制，墨西哥作為最靠近美國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家，無(wú)疑是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)向美國(guó)滲透的路徑之一。目前行業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海仍然持樂(lè)觀態(tài)度，一系列向好數(shù)據(jù)也說(shuō)明了國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的實(shí)力。正如蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌所言：“中國(guó)就是全球最卷的地方，在中國(guó)能生存，在歐洲和美國(guó)沒(méi)有理由生存不下去。”